Omvurderelse af finansielle strategier

I denne rolle vil nye kunder være omdrejningspunktet for din hverdag. Dette giver dig en spændende mulighed for at omvurdere kunders finansielle strategier og udvikle et væsentligt kundesegment. I din hverdag er du ansvarlig for at:

• Analysere og opbygge en god pipeline af nye kundeleads – via internt og eksternt netværk.
• Etablere første kontakt med potentielle kunder gennem kolde kald eller varme leads fra andre forretningsenheder, med fokus på etablering af første møde med Elite.
• Føre undersøgelser af den enkelte kunds specifikke ønsker og behov, således at vi kan præsentere værditilbud og produkter skræddersyet til kunden.
• Være omdrejningspunktet for det team af kollegaer/specialister, som kunden skal præsentes for.
• Assistere nye kunder gennem onboarding-processen for at sikre en glat overgang og høj kundetilfredshed.

Finansielt selvstyre

Vi søger en person, der har styr på både finansielle teorier og praktiske anvendelser, og som kan bistå kunderne ved at skabe en lønmodell, som matcher deres behov og mål. Du bliver en afgørende del af holdet, som hjælper kunderne med at forstå og implementere virksomhedens økonomi.

Tilmeld dig

Skriv gerne til Thomas Mortensen, Chef i Private Banking Elite, på tmort@danskebank.dk.